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    地产切勿叶公好龙牛

    2022-03-22 来源:

    地产:切勿叶公好龙 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    报告要点我们多次提醒的地产+X公司的风险开始暴露,让市场终究回归基本面,给基本面研究者带来一丝宽慰。虽然可能并不是该类型企业的彻底终结,至少能让市场观察到这类公司的风险,时至年底后,特别是留给那些只靠故事没有业绩企业的时间已经不多了。

    近期地产行业的情况在进一步恶化,资金面趋紧,部分城市的郊区已经出现了价格的大幅度调整,这些情况对股票市场来说应该是年初就开始预期因素,目前开始兑现。唯一让市场担忧的是,调整的时间和幅度是不是要超过大家预期,我们认为如果价格没有出现15%以上的调整,时间不再延长一年的期限,目前股价都很难再大幅度调整。我们曾玩笑讲,资本市场不能做“叶公好龙”,房价如期调整,股价预期不该发生改变。

    另外值得注意的是土地市场情况,能否给苦苦守候的龙头企业一个逢低吸纳的机会,有一迹象值得关注,8月龙头拿地金额明显提升,土地机会逐渐显现。

    义务编纂:疏影横斜 8月北京期房签约52.02万平米,环比回落 7.08%,同比下降18.88%,均价环比下降1.05%,上海一手住宅签约量116.24万平方米,环比略升0.2 %,同比下滑14.74%,均价环比继续下降1.20%,京沪库存均处于历史高位,随着供给回升,房价下调预期下去化仍将是下个月主题。

    广州一手住宅成交65.9 万平米,环比回升15.47%,同比下降5.50%,均价环比回升11. 0%;深圳一手房成交面积20.45万平方米,环比下降 9.26%,同比下降21.6 %,均价环比上升1.75%。二线城市整体成交量下探,比一线城市降幅更明显,价格松动也有所强化。进入金九银十,对于成交量的预期周期性抬高,但今年以来整体呈现平稳态势,以价格下行拉开9月序幕,更加深了市场对于本轮传统旺季的悲观情绪。

    8月土地出让成交数据仍未见起色。跟踪的多数城市宅地市场出让面积有所下滑,从出让结构角度,各大城市出让容积率都有所上升,与目前以刚需为主流市场的背景相契合。价格方面,整体而言楼面价均有所下降,溢价率的走低形成趋势,万科等一线开发商已经开始逆周期拿地。

    上月组合惨败,让我们反思下跌过程中地产股的选择思路,本月做出一定调整,希望能有所改变。

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